山东钢铁集团重组方案浮出水面
停牌4个月后,山东钢铁集团有限公司(下称山钢集团)的重大资产重组方案终于浮出水面。<BR><BR> 昨晚山钢集团下属两家上市公司发布公告称,济南钢铁将以2.43:1的换股比例吸收合并莱钢股份,同时济南钢铁拟向济钢集团和莱钢集团发行22.94亿股收购资产。两公司同时于今日复牌。<BR><BR> 山钢集团的整体上市分两步走。<BR><BR> 步为,济南钢铁吸收合并莱钢股份。根据公布的方案,…
停牌4个月后,山东钢铁集团有限公司(下称山钢集团)的重大资产重组方案终于浮出水面。
昨晚山钢集团下属两家上市公司发布公告称,济南钢铁将以2.43:1的换股比例吸收合并莱钢股份,同时济南钢铁拟向济钢集团和莱钢集团发行22.94亿股收购资产。两公司同时于今日复牌。
山钢集团的整体上市分两步走。
步为,济南钢铁吸收合并莱钢股份。根据公布的方案,济南钢铁的换股价格为5.05元/股,莱钢股份的价格为12.29元/股,由此确定莱钢股份与济南钢铁的换股比例为1:2.43。交易完成后,莱钢股份将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和人员将并入济南钢铁,此外,山钢集团或济钢集团还将向莱钢股份的异议股东提供现金选择权,价格为每股12.29元。
第二步为,济南钢铁拟向济钢集团和莱钢集团发行A股股份作为支付对价,初步计划收购济钢集团持有或有权处置的信赢煤焦化100%的股权、鲍德气体100%的股权和30亿元现金;收购莱钢集团持有或有权处置的银山型钢100%的股权、天元气体100%的股权、机制公司100%的股权、国贸公司83.33%的股权、电子公司100%的股权、莱钢集团自动化部、动力部和运输部相关的经营性资产和负债。
方案显示,拟收购资产中除30亿元现金外的其他资产预估值为人民币85.85亿元(基准日为2009年11月30日),按照5.05元/股的发行价格,预计将发行股份22.94亿股。本次重组完成后,山钢集团及其关联企业拥有上市公司股份比例从重组前的69.23%预计将提高到80.00%。
通过上述交易,山钢集团将以济南钢铁为平台,实现其主营业务的整体上市。重组完成后,济南钢铁作为山钢集团下属唯一的钢铁主业上市公司,将变更公司名称。此外,在2009年9月6日,山钢集团与日照钢铁签订资产重组与合作协议,目前重组谈判仍在进行。若重组完成,山钢集团承诺为消除同业竞争,在条件成熟时将山钢日照股权注入上市公司。
上述重大资产重组方案还需要济南钢铁和莱钢股份的股东大会批准,国资委、商务部、证监会等部门的审查核准。
资料显示,2008年3月,山东省人民政府和山东省国资委通过划转济钢集团、莱钢集团、山东省冶金工业总公司所属企业(单位)的国有产权,设立了山钢集团。截至2008年底,山钢集团总资产和净资产规模分别达到1191亿元和369亿元;2008年实现钢材产量2168万吨,在全国钢铁集团中排名第5位,实现销售收入1205亿元,实现净利润21亿元。
公告称,上述重组完成后,上市公司济南钢铁的规模将显著扩大,2008年度模拟粗钢产量将超过1700万吨,营业收入超过1100亿元,在国内钢铁上市公司中跃升至第三。
(来源:东方早报)